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Springfield Davis vive sulle colline del Missouri e uno dei suoi passatempi preferiti è la caccia alla volpe. Soprattutto di notte, caccia nelle zone limitrofe alla sua casa insieme ai suoi cani addestrati per questo scopo. Un giorno arriva un nuovo vicino, Jacob Terry che si stabilisce nella tenuta limitrofa alla sua. Jacob ha un gregge di pecore e si urta terribilmente perché queste sono spaventate dalle continue battute notturne e dà un ultimatum a Spring: non vuole trovare né cani né persone sulle sue terre. Intanto Spring si innamora di Camden, la figlia di Jacob, ma neanche questo fatto riesce ad appianare la situazione e quando una notte uno dei cani, la cucciola Ann, non fa ritorno...
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