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Heitor e Júlia si sono conosciuti da poco tempo e stanno vivendo un'intensa storia d'amore. Abitano nella enorme città di San Paolo e una notte, proprio appena prima che giunga l'alba, i due hanno una violenta lite al telefono. Heitor decide quindi di uscire di casa, prendere la macchina e raggiungere Júlia dall'altro capo della città. Il traffico notturno di una grande metropoli offre molte opportunità ed è possibile che due persone inizino un amore o si perdano per sempre.
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