In vista di manovre della Nato giungo a Bruxelles il mercante d'armi Michael Scott e la giornalista americana Julia Richardson: il primo per vendere un nuovo mitra di straordinaria potenza, la seconda - ferocemente antimilitarista anche per colpa del suo fallito matrimonio - per continuare la sua campagna contro l'organizzazione militare. Avendo le loro strade finito per convergere, Julia decide di mandare a monte l'affare di Richardson: ci riesce provocando, durante le manovre, una furiosa lite fra i generali che avrebbero dovuto approvare l'acquisto della nuova arma. Perduto lo scontro, Michael parte per il Medio Oriente, tallonato da Julia: ma alla donna, adesso, più delle sue armi interessa l'armaiolo.