Nick Naylor e i suoi amici Polly Bailey e Bobby Jay Bliss, sono i componenti della squadra MDM ('Mercanti di Morte'), poiché tutti e tre lavorano come portavoce o addetti alle pubbliche relazioni per le industrie che realizzano prodotti dannosi come le sigarette, l'alcool e le armi. Nick, infatti, lavora come portavoce per la Big Tobacco ed ha il compito di difendere i diritti dei fumatori e delle aziende che producono le sigarette. Per combattere la battaglia contro i fanatici della salute rappresentati dal senatore Finistirre - che vorrebbe far applicare sui pacchetti di sigarette il simbolo della morte e la parola 'veleno' - Nick partecipa a una serie di talk show e riesce sempre ad avere la meglio sui suoi avversari . Grazie ai suoi successi lavorativi, Nick riceve una ghiotta offerta dal magnate della Big tabacco, il 'Capitano', per ideare nuove strategie di marketing. Entra così in contatto con il miglior agente delle star di Hollywood per pubblicizzare le sigarette nei film, ma una serie di confidenze fatte a registratore spento alla bella reporter Heather Holloway rischieranno di compromettere seriamente sia la carriera di Nick che i rapporti con le persone a lui care.
