Un giovinetto di quattordici anni scopre il suo primo amore quando la sua matita traccia il volto di una ragazza di quindici anni. Intanto nel suo quartiere un vecchio ex-pugile sfida un gruppo di tipacci; una ragazza carina, che lavora come bigliettaia al cinema, si inoltra di notte nelle stradine buie della città; un giovane anarchico si diverte a raccontare storielle. Lontano da lì, a Shanghai, un eroe della Repubblica incontra una bella e affascinante donna dagli occhi a mandorla. Realtà e finzione finiscono per fondersi...



