Red e Toby Nemiciamici 

Una volpe e un cane, da cuccioli, si incontrano nel bosco e diventano amici inseparabili. Il cane, però, viene addestrato dal suo padrone alla caccia e presto si rende conto che l'amica diventa selvaggina. Iniziata la caccia, il cane si trova in difficoltà ma la volpe cacciata non esita a correre in aiuto del vecchio amico.