George Kuffs è innamorato di Maya Carlton, ma il suo entusiasmo subisce un raffreddamento alla notizia che sta per diventare padre. Un losco figuro, Kane, gli uccide il fratello, l'onesto poliziotto Brad, che ha rifiutato di farsi corrompere in quanto dirigente di un "distretto" di San Francisco affidato a pattuglie speciali, a spese dei residenti. George eredita così il Distretto da Brad, ed anzichè cedere alle allettanti offerte di Sam Jones, un ricco faccendiere, decide di coordinare le locali forze di Polizia. Il Capitano Morino gli affianca Ted Bukovski, in attesa di sospensione per un'avventura con la moglie del Capo della Polizia. Dapprima George versa del sonnifero nel caffé di Ted per liberarsene; poi, dopo una scazzottata, i due seguono Kane, e lo vedono consegnare un tubo a Jones, che sfugge al pedinamento di Kuffs. Dopo esser stato ferito da un suicida, e aver rivisto Maya, George accetta 5O.000 dollari da Kane, per scoprirne il gioco, poichè il banchiere del Distretto chiede proprio quella somma per il passaggio di proprietà del medesimo. Mentre attende Maya a cena, Kuffs deve affrontare Kane che vuole ucciderlo, e riesce a stento ad eliminarlo. George rafforza così la sua posizione nel Distretto ma Jones ha scoperto che non ha alcun titolo di studio per dirigerlo. Arrestato, George scappa, prende un San Bernardo antidroga e tenta invano di convincere Ted ad aiutarlo. Va quindi da solo in una lavanderia per scoprire gli illeciti traffici di Jones. Sorpreso dal medesimo, viene malmenato e legato ad una sedia, con una bomba a tempo innescata. Ted, colto da un ripensamento, riesce a salvarlo. Rifornitisi di armi, i due vanno sul luogo dello scambio della refurtiva e ingaggiano una furiosa lotta con Jones, i suoi scagnozzi e la banda di giapponesi specializzata in quadri rubati. Eliminati costoro, Kuffs sposa Maya e diviene padre di un bimba.