Niceland 2004

Jed e Chloe sono due ventenni innamorati con handicap mentali. Un giorno Jed uccide accidentalmente il gatto di Chloe cui lei è immensamente affezionata e la ragazza si chiude in se stessa rifiutando di comunicare con gli altri. Jed è convinto di dover fare qualcosa per aiutarla a ritrovare il contatto con gli altri. Ma cos'è che veramente può dare di nuovo un significato alla vita di Chloe e farle tornare la voglia di vivere? Jed crede che il vecchio Max, un uomo solitario che vende rottami in ferro, conosca la verità e per farsi svelare questo segreto, penetra nel mondo dell'uomo, diventando suo amico e dividendo con lui le avventure quotidiane. Ma quello che Max decide di dirgli, non è il segreto della felicità, bensì il motivo della sua solitudine. Il vecchio racconta al suo giovane amico la sua personale disgrazia e il motivo per cui vuole autodistruggersi. Proprio mentre tutto precipita e Chloe si trova in ospedale in fin di vita, Jed capisce di avere dentro di sé la risposta alle sue domande. Può ancora salvare Max, ma quando corre da Chloe all'ospedale per raccontarle tutto e dare anche a lei un motivo per tornare a ridere, trova vuoto il suo letto...