Il negro Frankie J. (Joy) Parker, disc jochey e campione di judo, ha una relazione sentimentale con la mulatta Melinda Lewis, suscitando i risentimenti di Terry Davis, che lo ama ancora. Una sera tornando a casa trova Melinda massacrata. Arrestato e incriminato, viene rilasciato mediante cauzione e si impegna a chiarire la faccenda, pur rendendosi conto che c'è tutta un'organizzazione interessata a sopprimere anche lui. Viene così a scoprire che Melinda si chiamava in realtà Audrey Miller, ex amante di Mitch Bickham, un bianco di Chicago, ricchissimo fuorilegge, che ha fatto assassinare il presidente negro di un sindacato internazionale. Melinda-Audrey era fuggita portando con sè un nastro recante l'incisione delle vanterie di Mitch relative a questo delitto. Con la collaborazione di Terry e di judisti negri appartenenti ad un club antidroga. Frankie sgomina la banda avversaria e affronta lo stesso Mitck, riducendolo a malpartito. Poi la scoperta finale: Melinda-Audrey aveva fatto l'incisione su un nastro guasto e quindi inutilizzabile ai fini di incriminare Mitch. Ma la vicenda è servita almeno alla riconciliazione con Terry.
Note
NELLA VERSIONE ORIGINALE LA DURATA E' DI 109'.
LA CANZONE: "LOVE IS" E' CANTATA DA JERRY BUTLER.
