Il malgoverno dei Borgia, la vita dissoluta di Lucrezia, hanno portato il malcontento in Roma. Il duca Valentino cerca di stroncare con la forza ogni accenno di ribellione. Ma Fabrizio Aldovrandi, i cui genitori sono stati uccisi dai Borgia, si è dato alla macchia con alcuni uomini, attaccando e beffando i soldati del duca. Un giorno, ferito leggermente in uno scontro, egli si rifugia in un convento. Qui viene nascosto e salvato da Lucrezia, che vi si trovava chiusa per ordine del fratello, e ne diviene l'amante. Tornata a corte, essa continua la sua relazione con Fabrizio, incontrandosi con lui nei boschi. Ma ben presto le guardie di Valentino stanno per avere la meglio sugli uomini del giovane, che ordina loro di disperdersi mentre Lucrezia si fa promettere dal fratello la salvezza di Fabrizio in cambio del suo matrimonio diplomatico con Alfonso d'Aragona.
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