In una regione della Cina occupata dai giapponesi, due ufficiali, il capitano Sazaki e il tenente Matuki sono stati salvati dall'ergastolo in patria e inviati in quelle zone come tiranni. Proveniente da Canton, prende servizio nella segheria dove operano (tramite Wong Sang) i due aguzzini, il giovane Sing, campione di arti marziali, che subito si adopera nel combattere le ingiustizie. Spaventati dalla piega che stanno prendendo le cose, Sazaki e Matuki tentano di corrompere Sing.
