La famiglia Buonanotte è emigrata in Canada in cerca di lavoro. Il piccolo Michelangelo è sempre rimproverato dalla mamma Giulia di 25 anni, per la sua abitudine di sognare ad occhi aperti. Il bambino si innamora della sua maestra e spera un giorno di vivere con lei. Le sue speranze verranno deluse quando l'insegnante parte per sposarsi. Michelangelo va allora alla stazione e si nasconde su un treno con il fine di raggiungerla, ma viene scoperto dagli addetti alla sicurezza.
