La Ballata Del Caffè Triste 

In uno sperduto villaggio del sud degli Stati Uniti, negli anni della regressione economica, Miss Amelia, una matura ma ferrea donna, malgrado abbia un emporio, per sopravvivere produce nella sua distilleria clandestina un liquore che poi vende alla comunità locale. La sua asprezza si mitiga quando arriva il mai conosciuto cugino Lymon, un essere deforme ma di piacevole comunicativa: è lui, infatti, a rallegrare con i suoi lazzi la gente del paese, ma anche a persuadere Amelia a trasformare il suo locale in un rudimentale caffè. Ma la breve parentesi di euforia viene interrotta dal ritorno dal carcere di Marvin Macy, ex marito di Amelia (che tempo prima era stato inspiegabilmente cacciato di casa la sera stessa delle nozze e successivamente carcerato per una rapina) venuto per vendicare l'affronto. Lymon è attratto dal carattere strafottente di Marvin e, nonostante i maltrattamenti cui questo lo sottopone, cerca di ingraziarselo in ogni modo. Questa situazione conduce ad uno scontro fisico, con una memorabile scazzottata tra ex coniugi: Amelia ha il sopravvento e cerca di strozzare Marvin, che però, soccorso da Lymon, finisce per sopraffare la donna. I due uomini, divenuti amici, festeggiano fracassando il locale e dando fuoco alla distilleria. Trascorsi molti anni, Amelia, ormai vecchia, ripensa al passato, mentre Marvin è di nuovo in galera.