C'era una volta il Regno d'inverno, governato da un re saggio e buono, che amava molto gli animali. Nonostante il freddo perenne, la gente era felice e viveva in pace. Il re buono aveva tre bellissime figlie, una delle quali era destinata a diventare regina dopo la sua morte. Un giorno, alcuni mercanti regalarono alla figlia più piccola un dipinto che ritraeva un principe in un meraviglioso giardino.
A sud, molto lontano dal Regno d'inverno, c'era il Regno d'estate, in una terra assolata e fertile. Ma gli abitanti erano in lutto per la morte del monarca e una strega malvagia minacciava d'impadronirsi del trono. Il principe ereditario allora ritorò urgentemente in patria per reclamare i suoi diritti ereditari. Ma la strega, per vendicarsi, lo trasforma in un enorme orso polare.
