Il principe Taj al Maluk, erede al trono di Sakhar, è stato soppiantato dal visir Jodor, che si avvale di arti magiche. Nonostante tutto, Taj si reca a Bagdad dove il Gran Califfo sta cercando uno sposo per la bella Jasmine. Alla reggia Taj, derubato dai briganti di Jodor, si presenta accompagnato dal ladro e filosofo Assan. Visto che Jasmine tentenne il Gran Califfo spedisce i due principali pretendenti (Taj e Jodor) al Tempio della Verità, posto sulla più alta vetta del mondo, per conquistare l'Occhio Onniveggente. Con l'aiuto di Assan, Taj riesce ad avere in mano l'Occhio che gli viene strappato però da Jodor. Alla reggia di Bagdad andrà in scena l'ultimo scontro fra il maligno ed il principe spodestato.
Note
ADATTAMENTO DI ANDREW BIRKIN.
