Il film narra un episodio amoroso della vita di Donizetti con la principessa Luisa conosciuta alla corte di Napoli. Il sogno nato quando Luisa è damigella della regina di Napoli, si realizza quando i due si incontrano in un albergo della Engadina in montagna. Poi si rivedono a Bergamo; allora Donizetti è vedovo, ma Luisa è sposata con un feldmaresciallo austriaco. Nella vicenda si inserisce anche un episodio patriottico.