Tommaso e la moglie Matilde si guadagnano da vivere peregrinando per le strade di Napoli. Stanno aspettando il primogenito che a causa di un parto complicato muore. Dentro lo stesso ospedale una giovane donna, abbandonata dal suo uomo, muore nel dare alla luce un bel maschietto. Con la complicità dell'ostetrica Tommaso sostituisce il neonato morto con quello vivo. Anche Matilde dopo qualche anno muore di un male incurabile e Feliciello, così si chiama il bambino, cresce circondato dalle amorose e paterne cure di Tommaso che fa ogni sorta di sacrifici per non fargli mancare a. Ma ecco il padre naturale che si fa avanti. A a valgono la disperazione e la ribellione. Di fronte all'ordinanza del giudice il ragazzo dovrà essere restituito al vero padre.
