Stretch, un tossicomane convinto, Spoon, anch'egli tossicomane ma più riflessivo dell'amico e Cookie, cantante di colore, compongono una jazz band. Durante i festeggiamenti per il nuovo anno, Cookie decide di provare la sua prima dose, ma la ragazza entra in coma per overdose. Spoon rimane talmente sconvolto dall'avvenimento che decide di abbandonare quel mondo che sente non suo, ma incontra in questo la tenace opposizione di Stretch.
Note
REVISIONE MINISTERO LUGLIO 1998
