Effetto Allucinante 1991

L'agente della narcotici Jim Ranor chiede al superiore, il capitano Larry Dodd, di essere affiancato alla giovane collega Kristen Cates in una pericolosa missione per stroncare un traffico di stupefacenti che fa capo a Will Gaines, proprietario del "Thriller Club", un miserabile locale di periferia. Inizia così una pericolosa odissea che porta i due agenti ad immergersi nello squallido e spietato mondo dei piccoli spacciatori, tra cui spicca Walker, che li mette in contatto con le altre persone che affiancano Gaines, il quale però rifiuta sempre di consegnare loro droga di qualsiasi tipo. I due, oltre ad avere una relazione, cadono ineluttabilmente nella spirale della tossicodipendenza, soprattutto Jim. Walker confida a Kristen che nel giro lo si sospetta di essere un poliziotto, e Jim decide di dirgli la verità e di promettergli l'immunità in cambio dell'acquisizione di prove contro Gaines. Alla fine i due sono costretti dai superiori ad incastrare quest'ultimo con una messa in scena, mentre Walker non regge alla pressione e si suicida. Al processo Gaines e gli spacciatori vengono condannati, ma una sera qualcuno, di cui Kristen scorge la mano tatuata, uccide Jim nella sua roulotte, lo stesso giorno del rilascio di Gaines dietro cauzione. Al processo contro costui, mesi dopo, Kristen, ormai uscita dalla Polizia, testimonia, e riconoscendo dal tatuaggio il killer nell'imputato, lo scagiona per poterlo attendere nella sua macchina all'uscita del locale e vendicare Jim.