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Sheba Hart è la nuova professoressa di materie artistiche alla scuola St. George. Tra i suoi colleghi c'è l'anziana Barbara Covett, una donna con cui Sheba stringe un forte legame di amicizia e che diventa anche depositaria di un suo torbido segreto. Tuttavia, la giovane insegnante non si rende conto che i sentimenti dell'amica vanno oltre la semplice amicizia, e le sue confidenze possono diventare un'arma pericolosa con cui Barbara può sfogare la sua gelosia...
- CANDIDATO ALL'OSCAR 2007 PER MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA (JUDI DENCH) E NON PROTAGONISTA (CATE BLANCHET), SCENEGGIATURA NON ORIGINALE E COLONNA SONORA. - FUORI CONCORSO AL 57MO FESTIVAL DI BERLINO (2007).
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