Devilman Story 

Il giornalista Mike Harway decide di aiutare la sua amica Christine nella ricerca del padre, il professor Baker, misteriosamente rapito. Le indagini li portano i due in Africa dove, durante il viaggio attraverso una zona deserta, vengono catturati e portati nel fortino abbandonato di El Faium. Qui sorge un laboratorio scientifico nato dalla mente folle di Devilmann, il cui sogno è la sostituzione del proprio cervello con uno artificiale che lo renderà perfetto. Il professor Beker dovrà eseguire molto presto l'intervento di trapianto dopo averlo prima sperimentato sulla figlia Christine. Kun, un viscido personaggio che da anni vive accanto a Devilmann, scopre improvvisamente che il successo dell'intervento rappresenterà anche la sua fine. Kun fa fuggire Mike a patto che ritorni con dei rinforzi. Il giornalista riesce a trovare una tribù Tuareg disposta ad aiutarlo. Mentre i guerrieri Tuareg si scontrano in furiosi corpo a corpo con le guardie di Devilmann, Mike si lancia contro il mostro che sarà ucciso dalla spaventosa macchina da lui stesso costruita.