Nel 1957 il regista James Whale, dopo una intensa attività che aveva trovato i momenti migliori nella direzione dei film anni '30 dedicati a Frankenstein, vive in un agiato e confortevole isolamento in una villa californiana. Soffre di lievi attacchi cardiaci e a garantirgli continua assistenza c'è solo Hannah, una governante energica e protettiva che lo segue ormai da quindici anni. Un giorno James scorge nel giardino un giovane alto e prestante: è Clayton, ex marine adattatosi a fare il giardiniere in attesa di qualche altro lavoro. James, attratto dal ragazzo, lo invita a prendere un thé e a scambiare qualche parola. Clayton è affascinato dal fatto di conoscere un esponente della vecchia Hollywood ma è anche infastidito dalla ostentata omosessualità dell'anziano regista, che, dopo qualche giorno, gli chiede se è disponibile a posare per lui come modello. Clayton, nell'intento di arrotondare la paga, accetta ma poi le richieste di James si fanno più circostanziate e, messo anche sull'avviso da Hannah, rinuncia. Allora James gli chiede di accompagnarlo ad una festa nella villa del regista George Cukor. Qui Clayton conosce una giovane Elizabeth Taylor, poi viene presentato alla principessa Margareth, quindi assiste all'incontro tra James e i suoi vecchi attori Elsa Lanchester e Boris Karloff. Tornano a casa mentre infuria un forte temporale. Qui Clayton si spoglia per togliersi gli abiti bagnati e James cerca di provocarlo, invitandolo ad ucciderlo. Clayton reagisce e gli urla "Non sono il tuo mostro". La mattina dopo, James viene trovato morto annegato nella piscina. Anni dopo, Clayton torna a casa. L'aspettano la moglie e il figlioletto che, alla televisione, sta guardando il film "La moglie di Frankenstein". Al piccolo Clayton fa vedere il disegno originale del mostro, regalatogli da James.
Note
REVISIONE MINISTERO MARZO 1999. NOMINATIONS AGLI OSCAR 1999 PER IL MIGLIORE ATTORE (IAN MCKELLEN), MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA (LYNN REDGRAVE)
