Alla periferia di New York, Nick Martin è a capo di una banda denominata 'Cacciatori della notte'. Con la speranza di far regnare la pace nella città Nick propone la pace al gruppo dei 'Draghi' capeggiati da Eddie, detto Falce, che è un autentico killer. Numerosi episodi, col passare del tempo, fanno capire a Nick che l'alleanza è solo uno sporco inganno. Decide allora di organizzare un incontro chiarificatore che sarà una trappola mortale per Eddie.