L'antefatto: una decina di anni prima e lontano da San Francisco, la giovane Elisabeth Spencer e sua sorella, poco più che adolescente, vengono fatte oggetto di inaudite violenze da parte di una banda di San Paolo, durante una serata che doveva essere improntata all'allegria, presso una giostra della cittadina. Ricoverata la sorella in clinica, per una vita ormai vegetativa, Elisabeth medita e programma la sua vendetta e va alla ricerca dei vari componenti della banda che inizia ad uccidere uno ad uno. Gli omicidi attirano l'attenzione della polizia che affida il caso all'ispettore Callaghan, un uomo che, a suo dire, si sente ancor più giustiziere che poliziotto ed è per i suoi capi il classico uomo scomodo a causa di "grane" a non finire.