Chiari Di Luna 1988

Accompagnato da una vecchia zia suora, Davide lascia Puntillo Maggiore, il suo paese natale, e va a Napoli in cerca di lavoro. Di mestieri ne tenta diversi, ma senza fortuna. Nel corso del suo girovagare, conosce Adelina, modesta show-girl, Yumi, una giapponesina malinconica, e Gualtiero, un dattilografo perennemente affamato. Un giorno Davide decide di tornare a casa, ma Gualtiero intende fare da manager ad Adelina così Davide decide di aggregarsi alla compagnia.