Il giovane e fortissimo campione di tai-kwon-clo, BiJly Chang, si č dato all'alcool e al vagabondaggio da quando la fidanzata Jan-Suk lo ha incolpato della morte del Kim, fratello della stessa, compiuto invece da Yamamoto, in apparenza braccio destro del patrigno del ragazzo. Un giorno, perņ, BiIly Chang viene informato da Jugi, una mondana sua ammiratrice, che Yamamoto ha ucciso il patrigno, ne ha usurpato il potere nonché i beni e ha sposato Jan Suk. Nel frattempo, il giovanotto viene a sapere da "Flauto" - ufficiale coreano dell'esercito clandestino in rivolta contro l'alleanza nipponico-manciuriana - che Yamamoto čagente segreto dei Giapponesi. Billy Chang e Flauto, finalmente alleati e dopo essere stati nelle mani dell'avversario, attaccano Yamamoto e lo uccidono in mezzo al centinaio di cadaveri dei suoi scherani. Tuttavia, quando Billy Chang corre da Jan Suk, la trova morta per suicidio.



